進(jìn)入2017 年，面對(duì)錯(cuò)綜復(fù)雜的國(guó)內(nèi)外形勢(shì)和行業(yè)上下游相關(guān)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型調(diào)整，纖維復(fù)合材料行業(yè)在努力調(diào)控行業(yè)產(chǎn)能增速的基礎(chǔ)上，不斷優(yōu)化行業(yè)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，不斷提升工藝技術(shù)和裝備自動(dòng)化智能化水平，拓展制品新的應(yīng)用市場(chǎng)。行業(yè)整體發(fā)展，繼續(xù)保持良好勢(shì)頭。

一、前三季度行業(yè)主要問(wèn)題及整體運(yùn)行情況

前三季度，纖維復(fù)合材料行業(yè)發(fā)展面臨較大的挑戰(zhàn)，主要包括三個(gè)方面：

一是?2017 年以來(lái)，國(guó)家環(huán)保及安監(jiān)等規(guī)范管理措施落地有聲，深刻觸動(dòng)行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局。玻璃纖維行業(yè)由于較早實(shí)施行業(yè)準(zhǔn)入制度，對(duì)于此次規(guī)范監(jiān)督管理影響較小，但復(fù)合材料制品行業(yè)由于小企業(yè)比重大、企業(yè)環(huán)保投入少、“三廢”處理技術(shù)不成熟等，受此次規(guī)范監(jiān)督管理影響較大，很多企業(yè)被迫停產(chǎn)整頓。

二是玻璃纖維行業(yè)自?2014 年下半年以來(lái)一直保持較好的發(fā)展勢(shì)頭，進(jìn)入2017 年后，在其它行業(yè)相對(duì)低迷的情況下，玻璃纖維行業(yè)內(nèi)外涌起一股玻纖紗生產(chǎn)項(xiàng)目建設(shè)熱潮，行業(yè)產(chǎn)能增速控制日趨嚴(yán)峻。

三是受環(huán)保督察及全球經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇影響，礦石、化工、能源等原燃材料價(jià)格漲幅明顯，企業(yè)營(yíng)業(yè)及管理成本快速上漲。尤其是在部分同質(zhì)化競(jìng)爭(zhēng)較為嚴(yán)重的復(fù)合材料制品細(xì)分領(lǐng)域，上游原燃材料漲價(jià)很難傳導(dǎo)至下游市場(chǎng)，造成企業(yè)利潤(rùn)空間被壓縮。

面對(duì)當(dāng)前新形勢(shì)新挑戰(zhàn)，纖維復(fù)合材料行業(yè)一方面在政府產(chǎn)業(yè)政策引導(dǎo)、協(xié)會(huì)宣傳及大企業(yè)帶頭領(lǐng)導(dǎo)下，全行業(yè)積極形成行業(yè)共識(shí)，努力控制行業(yè)產(chǎn)能增長(zhǎng)，另一方面企業(yè)積極應(yīng)對(duì)環(huán)保趨嚴(yán)及成本上漲壓力，通過(guò)提升企業(yè)規(guī)范管理水平和實(shí)施轉(zhuǎn)型調(diào)整，努力實(shí)現(xiàn)企業(yè)專(zhuān)業(yè)化差異化發(fā)展，不斷尋求企業(yè)新的發(fā)展機(jī)遇和空間。1-9 月份，規(guī)模以上玻璃纖維及復(fù)合材料企業(yè)實(shí)現(xiàn)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入?2129.2億元，同比增長(zhǎng)?11.5%；利潤(rùn)總額?152.1 億元，同比增長(zhǎng)?15%。利潤(rùn)增速明顯快于主營(yíng)業(yè)務(wù)收入增速。

(一）玻璃纖維行業(yè)

1、努力形成行業(yè)共識(shí)，嚴(yán)控產(chǎn)能增速

1-9 月，玻纖紗產(chǎn)量增速僅為?8.1%，低于去年全年的增速水平。

 

2、市場(chǎng)需求結(jié)構(gòu)優(yōu)化，部分中高端市場(chǎng)供求保持趨緊狀態(tài)

1-9 月份，規(guī)模以上玻纖企業(yè)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入達(dá)到?1312.5 億元，比去年同期增長(zhǎng)?12.8%；利潤(rùn)總額?100.5 億元，同比增長(zhǎng)?23.9%，與上半年相比，利潤(rùn)同比增速進(jìn)一步加快!

 

3、國(guó)際需求強(qiáng)勁，合理布局全球產(chǎn)能

1-9 月，國(guó)內(nèi)大陸地區(qū)玻璃纖維及其制品出口總量?108.9 萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)9.57%；出口金額?17 億美金，同比增長(zhǎng)?8.34%，創(chuàng)造歷史同期新高！此外進(jìn)入?2017年，重慶國(guó)際巴西卡皮瓦里?7000 噸?TM 池窯生產(chǎn)線、重慶國(guó)際巴林阿巴桑?70000噸池窯生產(chǎn)線、巨石埃及?4 萬(wàn)噸無(wú)堿池窯生產(chǎn)線，先后點(diǎn)火投產(chǎn)。中國(guó)企業(yè)海外生產(chǎn)基地玻纖池窯總產(chǎn)能已經(jīng)超過(guò)?33 萬(wàn)噸！

表1 2017年1-9月份玻纖及其制品出口情況

稅號(hào)	產(chǎn)品名稱(chēng)	出口數(shù)量 （千克）	出口金額 （美圓）
70191100	50毫米以?xún)?nèi)短切玻璃纖維	120309081	117837168
70191200	玻璃纖維粗紗	457259235	408550633
70191900	其他玻璃纖維	42131039	75974188
70193100	玻璃纖維制席	7442140	112561078
70193200	玻璃纖維制薄片（巴厘紗）	10623531	18335793
70193910	玻璃纖維墊	9787208	16838271
70193990	未列名玻璃纖維制纖網(wǎng)、板及類(lèi)似無(wú)紡產(chǎn)品	157874526	322824193
70194000	玻璃纖維粗紗機(jī)織物	56013104	80784555
70195100	其他玻璃纖維制機(jī)織物（30厘米以下）	2553253	8325243
70195200	其他玻璃纖維制機(jī)織物（30厘米以上）	11604295	44308836
70195900	其他玻璃纖維制機(jī)織物	83039489	166909913
70199021	玻璃纖維浸膠布（450克以下）	15455991	111655962
70199029	玻璃纖維浸膠布（450克以上）	933083	9102499
70199090	其他玻璃纖維制品	47079803	207349711
總計(jì)		1089105778	1701358043

 

（二）復(fù)合材料制品行業(yè)

1、環(huán)保?督察觸發(fā)行業(yè)洗牌，?產(chǎn)品結(jié)構(gòu)逐步優(yōu)化

1-9 月份，規(guī)模以上復(fù)合材料制品企業(yè)產(chǎn)量與去年同期相比，下降?2.1%。

 

2、綠色經(jīng)濟(jì)發(fā)展為行業(yè)帶來(lái)新機(jī)遇

盡管行業(yè)整體產(chǎn)量回落，但由于產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)和產(chǎn)品結(jié)構(gòu)得到持續(xù)優(yōu)化，1-9 月份規(guī)模以上復(fù)材制品企業(yè)實(shí)現(xiàn)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入?816.7 億元，同比增長(zhǎng)?9.4%；利潤(rùn)總額?51.5 億元，同比增長(zhǎng)?0.8%。

 

3、上海主要玻璃鋼/復(fù)合材料企業(yè)

目前，上海地區(qū)玻璃鋼/復(fù)合材料制造廠商基本以民營(yíng)企業(yè)為主，如上海玻璃鋼研究院有限公司、上海耀華大中新材料有限公司、上海耀華玻璃鋼有限公司、華東理工大學(xué)華昌聚合物有限公司、上海瑭晟環(huán)保技術(shù)有限公司、上海元龍玻璃鋼有限公司、上海之合玻璃鋼有限公司、上海培生船艇有限公司、上海多凱復(fù)合材料有限公司等。生產(chǎn)的主要玻璃鋼產(chǎn)品包括：風(fēng)電葉片、管道、儲(chǔ)罐、罩殼、汽車(chē)部件、型材、板材、船艇等。其他還有一些外資企業(yè)，如亞什蘭、陶氏化學(xué)等，以生產(chǎn)供應(yīng)玻璃鋼用原材料為主。具體見(jiàn)表1：

表1 上海玻璃鋼制造企業(yè)情況表

編號(hào)	企業(yè)名稱(chēng)	企業(yè)性質(zhì)	主要產(chǎn)品	員工人數(shù)	采用技術(shù)
1	上海玻璃鋼研究院有限公司 上海玻璃鋼研究院東臺(tái)有限公司	民營(yíng)	風(fēng)電葉片、玻璃鋼雷達(dá)罩、石英陶瓷制品、耐燒蝕制品等	300	真空灌注、手糊
2	上海耀華大中新材料有限公司	民營(yíng)	復(fù)合材料汽車(chē)零部件	100	模壓、LFT
3	上海耀華玻璃鋼有限公司	民營(yíng)	玻璃鋼管道	150	連續(xù)纏繞、定長(zhǎng)纏繞
4	上海瑭晟環(huán)保技術(shù)有限公司	民營(yíng)	玻璃鋼醫(yī)療超導(dǎo)磁共振筒體	30	模壓、 手糊
5	上海元龍玻璃鋼有限公司	民營(yíng)	玻璃鋼型材等	80	拉擠
6	上海之合玻璃鋼有限公司	民營(yíng)	各類(lèi)玻璃鋼雷達(dá)罩	150	手糊
7	上海培生船艇有限公司	民營(yíng)	玻璃鋼船艇、罩殼類(lèi)產(chǎn)品	500（分布于三個(gè)生產(chǎn)基地）	手糊、真空灌注
8	上海多凱復(fù)合材料有限公司	民營(yíng)（上海設(shè)辦事處，生產(chǎn)基地在蘇州、河北）	玻璃鋼板材	100	連續(xù)成型
9	上海艾郎風(fēng)電科技有限公司	民營(yíng)	風(fēng)電葉片	150	真空灌注
10	上海良機(jī)冷卻設(shè)備有限公司	臺(tái)資	冷卻塔	300
11	上海禧豐新材料科技有限公司	民營(yíng)	復(fù)合材料汽車(chē)零部件	100	模壓、LFT
12	上海耀華電力玻璃鋼有限公司	股份制（轉(zhuǎn)制重組2016年關(guān)閉）	玻璃鋼儲(chǔ)罐	80	纏繞

 

從表中可看出，上海玻璃鋼生產(chǎn)企業(yè)以中小型民營(yíng)企業(yè)為主。各種玻璃鋼生產(chǎn)工藝上海企業(yè)都具備，玻璃鋼產(chǎn)品品種多，涉及新能源、汽車(chē)、電氣、市政建筑、船艇、國(guó)防軍工等應(yīng)用領(lǐng)域。部分企業(yè)已通過(guò)轉(zhuǎn)制重組，生產(chǎn)基地遷往外地等，降本增效，提高自身競(jìng)爭(zhēng)力，適應(yīng)玻璃鋼復(fù)合材料市場(chǎng)的發(fā)展趨勢(shì)。

二、當(dāng)前發(fā)展存在的問(wèn)題及應(yīng)對(duì)措施

? ?1、玻纖產(chǎn)能控制形勢(shì)依然嚴(yán)峻，繼續(xù)做好產(chǎn)能優(yōu)化與有序發(fā)展

當(dāng)前，國(guó)內(nèi)在建及擬建項(xiàng)目仍然較多，尤其是部分項(xiàng)目上半年延期后，點(diǎn)火投產(chǎn)意愿已經(jīng)越來(lái)越迫切。對(duì)此，我們必須清醒的認(rèn)識(shí)到:近年來(lái)玻纖行業(yè)的良好發(fā)展勢(shì)頭，很大程度上要?dú)w功于行業(yè)及早實(shí)施了產(chǎn)能控制，尤其是近年來(lái)，除了三大池窯企業(yè)，其它企業(yè)基本無(wú)新建池窯項(xiàng)目投產(chǎn)。而下游應(yīng)用市場(chǎng)需求，近年來(lái)處于轉(zhuǎn)型調(diào)整期，低端需求大幅減少，中高端需求增長(zhǎng)明顯，但總量增長(zhǎng)有限。纖維復(fù)合材料行業(yè)未來(lái)市場(chǎng)形勢(shì)不容樂(lè)觀!全行業(yè)必須采取措施，積極應(yīng)對(duì)。

一是加強(qiáng)規(guī)范管理，加大對(duì)低端產(chǎn)能的淘汰力度，為中高端產(chǎn)能騰出市場(chǎng)空間；二是要繼續(xù)做好新增產(chǎn)能控制，積極進(jìn)行產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整和優(yōu)化，避免同質(zhì)化惡性競(jìng)爭(zhēng)；三是要做好挖潛改造和裝備升級(jí)，不斷提升企業(yè)的機(jī)械化、自動(dòng)化、智能化生產(chǎn)水平，提升產(chǎn)品質(zhì)量，降低制造成本；四是要積極拓展國(guó)內(nèi)市場(chǎng)，適當(dāng)減少玻纖及其制品的出口比例，通過(guò)海外投資和全球化發(fā)展戰(zhàn)略，積極應(yīng)對(duì)西方貿(mào)易保護(hù)主義，實(shí)現(xiàn)全球化發(fā)展。

2、行業(yè)可持續(xù)發(fā)展水平有待進(jìn)一步提升

上半年，環(huán)保督察之風(fēng)勁吹，對(duì)于纖維復(fù)合材料行業(yè)影響顯著。在國(guó)家和國(guó)民日益重視環(huán)境大背景下，環(huán)保嚴(yán)查必然常態(tài)化。纖維復(fù)合材料行業(yè)必須主動(dòng)去適應(yīng)新形勢(shì)新要求，增加環(huán)保投入，加強(qiáng)規(guī)范管理。無(wú)論過(guò)程多么曲折和艱難，企業(yè)都必須徹底解決環(huán)保問(wèn)題，實(shí)現(xiàn)綠色發(fā)展。當(dāng)前，行業(yè)要進(jìn)一步提升可持續(xù)發(fā)展水平，首先必須盡快研發(fā)和成熟復(fù)合材料制品生產(chǎn)“三廢”治理技術(shù)，包括熱固性復(fù)合材料制品生產(chǎn)車(chē)間“苯乙烯”等有機(jī)揮發(fā)性氣體及粉塵的收集和治理措施，以及熱固性復(fù)合材料邊角廢料與廢舊產(chǎn)品的回收再利用技術(shù)、熱塑性復(fù)合材料回收再利用技術(shù)等，其次是加強(qiáng)行業(yè)自律管理，有效淘汰行業(yè)落后產(chǎn)能，提升企業(yè)規(guī)范管理意識(shí)和能力，實(shí)現(xiàn)企業(yè)的清潔生產(chǎn)和綠色發(fā)展。

3、企業(yè)應(yīng)用研究意識(shí)和能力不足，行業(yè)供給側(cè)改革任重道遠(yuǎn)

長(zhǎng)期以來(lái)，我國(guó)纖維復(fù)合材料生產(chǎn)企業(yè)缺乏對(duì)應(yīng)用研究的重視，企業(yè)相互模仿，產(chǎn)品同質(zhì)化嚴(yán)重，導(dǎo)致惡行競(jìng)爭(zhēng)與質(zhì)量事故頻發(fā)。近期因?yàn)榄h(huán)保督察趨嚴(yán)，一批中小企業(yè)被迫實(shí)施關(guān)停并轉(zhuǎn)，行業(yè)同質(zhì)化惡性競(jìng)爭(zhēng)的情況稍有好轉(zhuǎn)。但企業(yè)整體應(yīng)用研究意識(shí)和能力不足，企業(yè)專(zhuān)業(yè)化、差異化、品牌化發(fā)展水平較差。這也是當(dāng)前行業(yè)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入快速增長(zhǎng)但利潤(rùn)總額難有增長(zhǎng)的原因所在。

材料作為制造業(yè)的基礎(chǔ)，其應(yīng)用創(chuàng)新是制造業(yè)科技創(chuàng)新、轉(zhuǎn)型發(fā)展的重要環(huán)節(jié)。隨著全球制造業(yè)向智能化、綠色化發(fā)展轉(zhuǎn)型，具有輕質(zhì)高強(qiáng)特點(diǎn)的纖維復(fù)合材料有望在汽車(chē)及軌道交通輕量化、石化防腐、風(fēng)電新能源、環(huán)保等產(chǎn)業(yè)迎來(lái)重大發(fā)展機(jī)遇。因此，無(wú)論道路多崎嶇，企業(yè)必須堅(jiān)持開(kāi)展應(yīng)用研究，砥礪前行。以滿(mǎn)足制造業(yè)智能化、綠色化轉(zhuǎn)型發(fā)展需求為契機(jī)和指導(dǎo)，做好應(yīng)用研究與市場(chǎng)拓展，從而實(shí)現(xiàn)企業(yè)新的更大發(fā)展。