一、概述

高性能纖維是國民經濟和國防建設的強大支撐力量，是世界各國武器裝備研發(fā)生產不可或缺的國家戰(zhàn)略物資，是國家科技實力象征之一，是全球材料領域競相發(fā)展的重點，已全方位滲透到安全防護、汽車輕量化、風力發(fā)電、土木建筑、船舶繩纜、航空航天、國防軍工等領域，成為工程制造革命性提升的新動力。

高性能纖維可分為高強度高模量纖維、耐高溫纖維、抗燃纖維、防切割纖維和耐強腐蝕纖維等，主要包括碳纖維、芳綸、超高分子量聚乙烯纖維等。

我國高性能纖維行業(yè)不斷優(yōu)化完善產業(yè)鏈供應鏈，在產業(yè)規(guī)模、經濟效益和技術升級等方面整體保持穩(wěn)定發(fā)展態(tài)勢，但下游需求增長不及預期，市場供給短期增長過快，經濟效益有所下滑，在高端應用領域的國際競爭力仍需進一步提升。

二、我國主要高性能纖維產業(yè)在全球的地位

2023年，全球碳纖維產能29.0萬噸，同比增長12.3%，主要得益于我國、韓國及土耳其等國家的新增產能貢獻。目前，全球主要的碳纖維生產企業(yè)包括日本東麗、帝人/東邦、三菱，美國赫氏，德國SGL、土耳其阿克薩、韓國曉星、比利時索爾維/美國氰特、俄羅斯UMATEX以及我國吉林化纖、中復神鷹、中簡科技、新創(chuàng)碳谷、寶旌和上海石化等。我國碳纖維產能達13.8萬噸，全球占比47.6%，居全球第1位。

2023年，全球芳綸總產能16萬噸，主要生產企業(yè)有美國杜邦、日本帝人、韓國科隆、曉星和我國泰和新材等，美國杜邦和日本帝人分別占據全球對位芳綸市場的38%和33%，間位芳綸市場的46%和12.6%。我國對位芳綸產能2.74萬噸、間位芳綸2.6萬噸，合計占到全球的33.4%。

2023年，我國超高分子量聚乙烯纖維產能占全球65%以上，是全球最大的超高分子量聚乙烯纖維的生產和出口國，產業(yè)規(guī)模不斷增長，產品質量持續(xù)提升，應用領域不斷拓展，打破了長期以來國外技術壟斷和產品禁售的局面。

三、 ? 產業(yè)規(guī)模持續(xù)擴大

2023年，我國高性能纖維產量約17.6萬噸，較2015年年均增長21.6%。其中碳纖維、芳綸、超高分子量聚乙烯纖維產量分別約為7萬噸、3.1萬噸和3.8萬噸，分別較2015年年均增長45.4%、15.2%和22.1%，產業(yè)規(guī)模持續(xù)擴大。

 

 

四、 產業(yè)分布較為集中

我國碳纖維產業(yè)主要分布在華東、東北及西北地區(qū)，3個地區(qū)碳纖維產能合計占比90%以上，其中華東地區(qū)碳纖維產能占比近40%，是發(fā)展較早的碳纖維研發(fā)中心，產品類型豐富，下游衍生品較多；東北地區(qū)以吉林省為中心，碳纖維產能占比約30%；西北地區(qū)有能源優(yōu)勢，碳纖維產能占比近25%。

我國芳綸產業(yè)主要分布在華東地區(qū)的山東、江蘇和西南地區(qū)的四川等省份，其中山東和江蘇的企業(yè)分布最為密集。行業(yè)最大的龍頭企業(yè)泰和新材總部位于山東省，其技術水平在行業(yè)內處于領先地位，芳綸生產基地在山東煙臺和寧夏寧東能源化工基地均有布局。

我國超高分子量聚乙烯纖維產業(yè)主要分布在江蘇、山東、北京等地。其中，江蘇省企業(yè)最為集中，江蘇九九久科技有限公司產能最高，占全國總產能的40%左右。山東愛地高分子材料有限公司和北京同益中新材料科技股份有限公司（在山東泰安有生產基地）也是主要企業(yè)。

五、 產業(yè)競爭力逐步提升

我國主要高性能纖維產業(yè)的技術裝備水平顯著提高，產品應用能力不斷提升，進口量逐步下降，出口量逐年上升，說明產業(yè)競爭力在逐步提升。

（一） 技術裝備水平顯著提高

聚丙烯腈基碳纖維：形成了二甲基亞砜（DMSO）、二甲基乙酰胺（DMAc）、硫氰酸鈉（NaSCN）三種生產工藝體系，干噴濕紡和濕法紡絲工藝技術逐漸完善，生產效率進一步提升；碳纖維核心技術不斷突破，在實現T300級碳纖維產業(yè)化的基礎上，又相繼實現了T700級、T800級以及24K以上工業(yè)用大絲束碳纖維產業(yè)化生產，同時T1000級、T1100級、M55J級、M60J級、48K大絲束碳纖維等關鍵技術均實現了突破。與日本東麗公司相比，我國二甲基亞砜系列產品基本全覆蓋日本東麗同系列碳纖維品種。

對位芳綸：國產芳綸技術成本優(yōu)化，泰和新材等企業(yè)通過自主研發(fā)打破了國際壟斷，突破了千噸級產業(yè)化關鍵技術，高強型、高模型對位芳綸產品實現國產化，高強型對位芳綸在個體防護裝備上完成應用驗證，開發(fā)了原液著色對位芳綸長絲，突破了超強對位芳綸（相當于Kevlar-KM2級）制備技術，可用于軍用防彈頭盔。基本型對位芳綸（Kevlar29級）實現穩(wěn)定批量生產和供應，高強型對位芳綸（Kevlar129級）實現國產化供應，在光纜、膠管、防彈等領域實現批量應用。

超高分子量聚乙烯纖維：已實現成套裝備的國產化，并逐步優(yōu)化升級，單線產能達到300噸/年，并突破耐熱抗蠕變超高分子量聚乙烯纖維的成套裝備設計制造技術；差別化技術進一步提升，超高強、高模、細旦、耐熱、抗蠕變等新產品以及新一代纖維專用樹脂制備技術實現突破。

（二）產品應用能力不斷提升

我國碳纖維在汽車、軌道交通、海洋工程、航天航空以及國防軍工領域，對位芳綸在汽車、國防軍工領域，間位芳綸在環(huán)保領域，超高分子量聚乙烯纖維在海洋工程、國防軍工等領域的應用均不斷深入。

（三） 進口量下降出口量上升

我國主要高性能纖維進口量總體呈下降趨勢，碳纖維及制品進口數量由2020年的3.04萬噸降低至2023年1.61萬噸，年均下降19.1%，芳綸進口數量由2020年的1.25萬噸降低至2023年0.77萬噸，年均下降14.8%，超高分子量聚乙烯纖維進口數量由2020年的354.0噸降低至2023年143.5噸，年均下降26.0%。進口量減少的主要原因，一是國產大絲束碳纖維、芳綸產量增加，逐步實現國產替代，國內超高分子量聚乙烯纖維穩(wěn)定增長，產品質量能夠滿足下游應用需求；二是國內市場需求發(fā)展不及預期。

 

 

我國主要高性能纖維出口量總體呈增長趨勢，碳纖維及制品出口數量由2020年的4,044.9噸增長至2023年6,882.7噸，年均增長19.4%，芳綸出口數量由2020年的2,327.6噸增長至2023年6,538.7噸，年均增長41.1%，超高分子量聚乙烯纖維出口數量由2020年的3,881.0噸增長至2023年6,976.3噸，年均增長21.6%。說明隨著我國主要高性能纖維規(guī)模的增長和技術水平的提升，產業(yè)國際市場競爭力也在不斷提升。

 

 

六、下游需求增速放緩

1、聚丙烯腈基碳纖維

2023年，我國聚丙烯腈基碳纖維產能利用率約為50.7%，市場供給量約為5.3萬噸。國內總需求量約為6.9萬噸，同比下降7.2%，其中體育休閑領域用量約1.8萬噸，較2022年降低21.7%；風電葉片用量約1.7萬噸，較2022年降低2.9%；壓力容器用量約0.4萬噸，較2022年降低28.3%；碳碳復材、建筑工程、汽車工業(yè)、電子電器等領域用量分別約為0.75、0.34、0.28和0.22萬噸，均實現小幅增長。整體來看，2023年國內碳纖維產量雖保持大幅增長，但下游需求不及預期，成本壓力疊加庫存積壓，導致市場競爭激烈，各產品市場價格逐月下跌，整體較2022年價格寬幅走跌，其中T300級碳纖維均價跌幅超過37%，T700級碳纖維均價跌幅超過30%。

2、間位芳綸

2023年國內間位芳綸行業(yè)總體基本穩(wěn)定，產量約為1.3萬噸，較2022年增長18.2%。目前國內間位芳綸生產較為集中，產品結構豐富，整體呈供大于求態(tài)勢，下游需求與2022年基本持平，安全防護領域需求有所減弱，工業(yè)過濾領域受水泥、鋼鐵等建材行業(yè)影響需求不足，產品價格波動較大。應用領域仍主要集中在過濾材料領域，其應用占比約60%，安全防護和電氣絕緣紙應用比例逐年上升，2023年分別為24%和10%，電池隔膜等新興市場仍在培育。

3、對位芳綸

2023年，隨著國內對位芳綸新建項目產能逐漸釋放，產量增長較快，達到1.8萬噸左右，較2022年增長約50%。國內對位芳綸需求量約2.2萬噸，較2022年增長約20.8%，大幅低于產量增速，但國產對位芳綸用量占比繼續(xù)擴大，達到76%。由于國內信息通信項目建設放緩，對位芳綸需求開始減弱，產品價格也出現一定波動，目前光通訊、防彈復材、橡膠和汽車工業(yè)用量分別約占40%、20%、20%和10%。

4、超高分子量聚乙烯纖維

2023年，國內超高分子量聚乙烯纖維各產品價格均下滑20~30%，國內市場需求有所恢復，主要仍是防彈領域，由于國際關系持續(xù)緊張導致對防彈級纖維需求大幅增加。海洋產業(yè)以繩纜為主，包括系泊繩、牽引繩、深/近海網箱線等，產品結構豐富，得益于纖維價格下跌，海洋領域用量有少許增長；手套領域用量增加，主要由防刺需求快速增長所致。此外，超高分子量聚乙烯原料供應充足，產品價格較為穩(wěn)定，為下游纖維行業(yè)提供了有力支撐。

中國紡織建設規(guī)劃院