???????????????????????????????????????????????????????????????????????????? 2017年玻璃行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

一、行業(yè)發(fā)展的主要成績

• 產(chǎn)業(yè)規(guī)模不斷擴大

????經(jīng)過多年發(fā)展，我國玻璃行業(yè)已形成最大的產(chǎn)品制造和加工能力，以及包括機械裝備制造，技術(shù)工服務(wù)等在內(nèi)的產(chǎn)業(yè)配套能力，產(chǎn)業(yè)規(guī)模不斷擴大。

• 2016年平板玻璃產(chǎn)量完成7.75億重量箱，規(guī)模以上平板玻璃企業(yè)完成銷售收入595.8億元。全國浮法玻璃，玻璃生產(chǎn)企業(yè)91家，浮法生產(chǎn)線總計325條。
• 超白壓延玻璃，隨著國際光伏組件制造中心向中國轉(zhuǎn)移，2006年以來超白壓延發(fā)展迅速，至2016年，國內(nèi)共有76座169條超白壓延玻璃生產(chǎn)線，總規(guī)模已達22850t/d，名列全球第一。但由于受下激光伏組件市場急劇變化的影響，目前產(chǎn)能利用率處于較低水平。
• 加工玻璃

???近年來，深加工玻璃發(fā)展迅速，特別是節(jié)能玻璃和安全玻璃，已形成品種、裝備、標(biāo)準(zhǔn)配套的深加工體系，2016年，規(guī)模以上企業(yè)數(shù)量528家，總資產(chǎn)達到88.7億元；深加工玻璃總量已超過14.4億㎡，其中鋼化玻璃3.3億平方米；夾層玻璃超過1.1億平方米；中空玻璃約4.5億平方米；鍍膜玻璃計4.4億平方米，其中LOW-正鍍膜玻璃為1.2億㎡，其它約1.1億㎡。主要加工玻璃年增長率約在10%以上。

• 玻璃機械制造

?玻璃機械制造業(yè)繼續(xù)向綜合化、專業(yè)化、服務(wù)化方向發(fā)展，呈現(xiàn)板塊化趨勢，其中高端市場，中端市場和低端市場分別占有30%，40%和30%的市場份額，服務(wù)于不同用戶。截止2016年年底，我國玻璃機械制造相關(guān)企業(yè)1000余家，其中上海規(guī)模制造企業(yè)有5家。

4、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)逐步優(yōu)化

????以速度和增量為主的傳流產(chǎn)業(yè)量桶技術(shù)發(fā)展勢頭有所減緩，科技創(chuàng)新推動了技術(shù)裝備和產(chǎn)品提升，促進了法律的調(diào)整和優(yōu)化。

• 工藝技術(shù)結(jié)構(gòu)優(yōu)化

?????落后工藝逐步被淘汰，到目前為止平拉落后工藝已基本退出市場。

?????單線規(guī)模不斷擴大。浮法生產(chǎn)線單線規(guī)模不斷擴大，目前累計平均規(guī)模近600t/d,利用國產(chǎn)技術(shù)已成功建成900-1300t/d。大型浮法玻璃生產(chǎn)線。

?????浮法及優(yōu)質(zhì)浮法占比逐年提高，浮法玻璃站平板玻璃比例，優(yōu)質(zhì)浮法，優(yōu)質(zhì)浮法占浮法總量比例分年度情況表1.

??表1 ????平板玻璃結(jié)構(gòu)表

項目 年度	2013	2014	2015	2016	2017
浮法占比（%）	90	91	91	91
優(yōu)質(zhì)浮法占浮法比例（%）	38	40	41	41

• 產(chǎn)品結(jié)構(gòu)不斷調(diào)整，增加附加值，延長產(chǎn)業(yè)鏈加快步伐，深加工玻璃發(fā)展迅速。

?主要體現(xiàn)在：一是產(chǎn)品品種不斷增加：加厚，超薄，LOW-E節(jié)能玻璃，TCO鍍膜玻璃，高硼硅防火玻璃不斷涌現(xiàn)；二是玻璃深加工率不斷提高，目前已超過40%。

• 組織結(jié)構(gòu)進一步調(diào)整，產(chǎn)業(yè)集中度有所增加。

????生產(chǎn)能力5000萬重箱以上企業(yè)從2010年的一家增至2016年得8家，占全國總量45.4%，前10家玻璃企業(yè)生產(chǎn)集中度為53.4%左右，今后隨著國家兼并重組政策的推進，以及經(jīng)營困難導(dǎo)致的主動性提高兼并重組步伐，有望進一步加快。

5、節(jié)能減排成效顯著 ?

????隨著國家不斷加大對環(huán)境治理的要求，節(jié)能減排，資源綜合利用意識普遍增強，拼資源拼環(huán)境的粗放發(fā)展方式得到抑制，平板玻璃每重量箱綜合能耗降低15%，二氧化硫排放量下降8%，深加工玻璃單位產(chǎn)品能耗，由上海市技術(shù)質(zhì)量監(jiān)督局委托本協(xié)會編制的《建筑鋼化玻璃單位產(chǎn)品能源消耗限額》、《玻璃鋼板材單位產(chǎn)品能源消耗限額》、《夾層玻璃單位產(chǎn)品能源消耗限額》、《中空玻璃單位產(chǎn)品能源消耗限額》、《鍍膜玻璃單位產(chǎn)品能源消耗限額》等強制性上海市地方標(biāo)準(zhǔn)已經(jīng)完成。目前已在實施中。

6、自主創(chuàng)新能力增強，產(chǎn)業(yè)技術(shù)進步和管理創(chuàng)新取得進展。

• 通過技術(shù)改造和科技創(chuàng)新，浮法整體技術(shù)裝備水平和產(chǎn)品質(zhì)量明確提高，核心裝備升級提速，新興產(chǎn)業(yè)步伐加快。光伏玻璃穩(wěn)居世界第一；3mmTFF-LCD機械玻璃和0.3mm鈉鈣硅超薄電子玻璃成功穩(wěn)定量產(chǎn)；離線和在線LOW-E節(jié)能玻璃普及率逐步提高；TCO鍍膜玻璃，真空玻璃、硼硅酸鹽防火玻璃等新型玻璃不斷涌現(xiàn)。
• 管理創(chuàng)新取得進展。由于技術(shù)水平和管理水平提高，浮法玻璃總成品率從原來的75-80%，提高到85-90%，隨著浮法技術(shù)的不斷成熟和裝備國產(chǎn)化率提高，建線成本不斷降低，用工大幅減少。原先建一個高檔的500t/d規(guī)模浮法線需投資5-6億元，現(xiàn)在只需3億多元，原來一條生產(chǎn)線需要500-600人，現(xiàn)只需200-300人。
• 行業(yè)發(fā)展方式正在發(fā)生變化

????單純追求數(shù)量、規(guī)模的粗放型發(fā)展模式和非理性擴張思想有所改變，產(chǎn)能過剩初步得到遏制；堅持依據(jù)資源、環(huán)境稟賦的條件和自身優(yōu)勢、特點，確定發(fā)展目標(biāo)，調(diào)整發(fā)展戰(zhàn)略；重現(xiàn)質(zhì)量和效益的理念普遍增強。

8、行業(yè)經(jīng)濟結(jié)構(gòu)構(gòu)成和資本結(jié)構(gòu)發(fā)生較大變化，市場化程度有很大提高。

????上世紀(jì)九十年代之前，玻璃行業(yè)的經(jīng)濟結(jié)構(gòu)是以國有企業(yè)為主體，及少量的合資企業(yè)。進入新世紀(jì)以來，行業(yè)經(jīng)濟構(gòu)成發(fā)生了很大變化，目前玻璃制造經(jīng)濟構(gòu)成是私人控股、集體控股、港澳臺商控股及外商控股并存，其中私人控股及集體控股占60%以上，已成為行業(yè)主體，國有控股企業(yè)僅占10%左右。

• 行業(yè)發(fā)展存在的主要問題
• 平板玻璃產(chǎn)能過剩矛盾突出

????近年來，隨著政府進一步加大對房地產(chǎn)調(diào)控力度；我國經(jīng)濟處于關(guān)鍵轉(zhuǎn)型期，由快速增長到平穩(wěn)較快增長；國際環(huán)境發(fā)生深刻變化，全球經(jīng)濟復(fù)蘇艱難，外需不振，出口增速下滑；與此同時近年來平板玻璃新增產(chǎn)能快速增加；由于上述各項因素疊加，造成平板玻璃增長速度明顯超過了房地產(chǎn)等應(yīng)用市場的增速，產(chǎn)能出現(xiàn)嚴(yán)重過?，F(xiàn)象?！笆濉逼陂g雖加大了淘汰落后產(chǎn)能力度，超額完成了淘汰目標(biāo)，但新增產(chǎn)能增長勢頭未能得到有效遏制，已經(jīng)影響到行業(yè)的健康發(fā)展。

????截止2015年我國浮法玻璃企業(yè)91家。浮法產(chǎn)能11.87億重箱，平板玻璃總產(chǎn)能13億重箱，2015年平板玻璃產(chǎn)量7.39億重箱，產(chǎn)能利用率僅為62%，過剩情況相當(dāng)嚴(yán)重。

????從過剩性質(zhì)分析，存在結(jié)構(gòu)性過剩特點。一般建筑用浮法玻璃和單一功能加工玻璃產(chǎn)能嚴(yán)重過剩；同時存在結(jié)構(gòu)性短缺，如高端汽車玻璃，高速列車和飛機用超硬玻璃，硼硅酸鹽防火玻璃，電子工業(yè)用超薄玻璃等高端產(chǎn)品，新興需求的有效供給不足。每年進口額達100多億元，對外依存度為15-20%;

????與此同時，存在產(chǎn)能分布不均的情況，東部沿海地區(qū)產(chǎn)能過多，西部地區(qū)偏少。華北、華東、華南地區(qū)合計占總產(chǎn)能71.25%，而東北、西北、西南地區(qū)僅占7.13%、4.3%和6.53%。

• 產(chǎn)品質(zhì)量及結(jié)構(gòu)存有差距

????雖然我國浮法玻璃質(zhì)量從整體上有很大進步，但與國外先進水平相比，仍存有差距。主要表現(xiàn)在：一是缺陷較多，國內(nèi)一般生產(chǎn)線0.3mm以下微缺陷微2.4個/㎡（厚度為5mm玻璃），而國外先進生產(chǎn)線為0.37個/㎡；二是光學(xué)變型入射角偏低，平均水平比國外先進生產(chǎn)線低5°以上；三是普遍存有影響玻璃深加工的缺陷，如氣泡、夾雜物、硌傷、表面裂紋、霧班和滲錫等。其中，夾雜物和氣泡占全部缺陷的80%以上，我國浮法玻璃能用于深加工的比例較低；四是穩(wěn)定性差，產(chǎn)品質(zhì)量不能穩(wěn)定保持良好狀態(tài)。

????從產(chǎn)品結(jié)構(gòu)看，目前普通浮法玻璃過剩，但同時存在結(jié)構(gòu)性缺口，一些電子玻璃、汽車玻璃、高檔建筑玻璃等還需進口；優(yōu)質(zhì)浮法比率偏低，僅為三成；加工制品大多依然處在價值鏈低端，附加值低，深加工不足；玻璃深加工僅為40%，而世界平均水平約55%，發(fā)達國家達65-85%。加工后的增值率我國僅為原片的2.5倍，發(fā)達國家為5倍。因此在加工數(shù)量和加工深度上均有較大差距。

• 產(chǎn)業(yè)集中度及國際化程度偏低

????隨著我國浮法玻璃生產(chǎn)技術(shù)的發(fā)展和人民生活水平的提高，產(chǎn)品品種及市場需求越來越趨于多樣化，用戶對企業(yè)的供應(yīng)滿足化要求越來越高。所以，迫使同一個企業(yè)必須同時擁有不同厚度、不同顏色、不同檔次、不同功能的產(chǎn)品，即企業(yè)必須用規(guī)模應(yīng)對市場，也就是說，平板玻璃行業(yè)已成為典型的規(guī)模性行業(yè)。

????我國玻璃行業(yè)雖然總量居世界第一，但生產(chǎn)過度分散，企業(yè)抗御風(fēng)險能力弱。浮法玻璃企業(yè)就有90多家，平均產(chǎn)能規(guī)模只有1200余萬重箱。前十家的集中度僅為53.4%。技術(shù)水平處于同一層次的產(chǎn)品，同質(zhì)競爭現(xiàn)象嚴(yán)重，缺少技術(shù)及市場引領(lǐng)能力強，品牌影響力強具有國際競爭力的行業(yè)領(lǐng)軍企業(yè)，抗御風(fēng)險能力弱。由于企業(yè)分散導(dǎo)致的市場秩序失范，已成為制約行業(yè)發(fā)展和效益提升的關(guān)鍵性因素和瓶頸。與此同時，我國玻璃行業(yè)國際化程度偏低，除部分產(chǎn)品出口及對外設(shè)計、總包以外，還沒有像大跨國公司那樣真正走向國際，實現(xiàn)全球布局。

• 資源能源消耗及環(huán)保方面存有差異

????我國浮法玻璃能耗為6700-5600KJ/kg，按照同等質(zhì)量和相同規(guī)模熔窯相比較，照國際先進水平，偏高10%以上。如按照創(chuàng)造單位價值能耗計算差距更大。

????在資源綜合利用方面，硅質(zhì)原料的選礦回收率偏低，僅為65-80%，綜合利用水平低。按目前平板玻璃產(chǎn)量計算，每年消耗硅質(zhì)材料約3000余萬噸，無效排放達800萬噸以上。

????平板玻璃行業(yè)是我國重點污染控制行業(yè)之一。目前所用燃料品種較為復(fù)雜，低熱值及高污染劣質(zhì)燃料占有相當(dāng)比例（約40%左右），大氣污染排放問題較為嚴(yán)重。當(dāng)前只有部分浮法線采取了治理措施，還有相當(dāng)部分沒有治理。在未經(jīng)治理情況下S02.N0X排放濃度均在2000mg/NM3以上，高出標(biāo)準(zhǔn)3-4倍。

????目前我國平板玻璃工業(yè)大氣排放標(biāo)準(zhǔn)仍明顯低于國際先進標(biāo)準(zhǔn)。2011年10月1日開始執(zhí)行的《平板玻璃工業(yè)大氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》（GB26453-2011）加大了SOX和NOX排放的限制，是迄今為止玻璃行業(yè)最為嚴(yán)格的環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)。然而，與國際先進標(biāo)準(zhǔn)相比，仍有許多改進的空間，隨著我國積極應(yīng)對氣候變化對一系列措施的實施，平板玻璃行業(yè)SO2，NOX減排技術(shù)及標(biāo)準(zhǔn)有待進一步提升。

• 技術(shù)支撐能力不足，新興產(chǎn)業(yè)及服務(wù)業(yè)發(fā)展緩慢

????科技創(chuàng)新對玻璃工業(yè)經(jīng)濟效益貢獻率較低，新產(chǎn)品率偏少；只有少數(shù)大企業(yè)建立了技術(shù)中心，技術(shù)開發(fā)投入嚴(yán)重不足；基礎(chǔ)研究和應(yīng)用基礎(chǔ)研究薄弱，缺乏自主知識產(chǎn)權(quán)和技術(shù)儲備；由于企業(yè)分散，開發(fā)的技術(shù)成果不能有效轉(zhuǎn)化為生產(chǎn)力；對引進的技術(shù)和設(shè)備，消化吸收不夠，更缺乏二次創(chuàng)新。由于技術(shù)支撐能力不足，已成為制約行業(yè)發(fā)展水平提升和促進新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展的瓶頸。當(dāng)前資源、能耗消耗低、技術(shù)含量和附加值高的新興產(chǎn)業(yè)以及伴隨信息技術(shù)、通信技術(shù)、互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的一些高鋁高強蓋板玻璃高應(yīng)變點玻璃丞待加快實現(xiàn)國產(chǎn)化。

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