????????????????????????????????????????????????????????????????????? 2017年玻璃纖維玻璃鋼行業(yè)經(jīng)濟運行分析

2017年，全球經(jīng)濟持續(xù)疲軟，中國昂首邁入“十三五”，結構調整步伐加快。中國玻璃纖維／復合材料行業(yè)穩(wěn)中有進，延續(xù)了2015年健康穩(wěn)定的發(fā)展勢頭。

????一、2016年經(jīng)濟運行情況

????1、行業(yè)經(jīng)濟效益

????2016年，我國玻璃纖維規(guī)模以上企業(yè)實現(xiàn)：主營業(yè)務收入1725億元，同比增長6.2％；利潤總額118.6億元，同比增長9.8％。

纖維增強復合材料行業(yè)方面，規(guī)模以上企業(yè)實現(xiàn)：主營業(yè)務收入約1000億元，同比增長8.5%；利潤總額68.3億元，同比增長2.3%。

2、玻璃纖維行業(yè)

????（1）產(chǎn)能產(chǎn)量方面

除三大池窯企業(yè)之外，2014年全行業(yè)僅新建一座3萬噸電子紗池窯，2015年僅新建一座4萬噸電子紗池窯和一座5萬噸增強紗池窯，企業(yè)重點建設各自制品深加工生產(chǎn)線，例如長海玻纖積極打造玻纖氈生產(chǎn)基地，四川威玻更是走出國門到泰國建立玻纖制品生產(chǎn)線。林州光遠，堅持做行業(yè)領先專業(yè)生產(chǎn)電子級玻璃纖維企業(yè)之一，努力成為推動行業(yè)結構優(yōu)化、產(chǎn)業(yè)升級的重要力量，產(chǎn)品己進入了東南亞和歐洲高端市場。三大池窯企業(yè)根據(jù)市場走勢和自身實際，合理的安排池窯冷修和擴產(chǎn)。目前巨石和重慶國際各有1條和3條到期池窯，處于冷修停產(chǎn)狀態(tài)。

????池窯368.08萬噸，其中冷修5座，冷修產(chǎn)能33.2萬噸，在產(chǎn)73座，在產(chǎn)產(chǎn)能334.82萬噸。巨石埃及生產(chǎn)基地二期8萬噸池窯生產(chǎn)線今年6月份點火投產(chǎn)，使中國玻璃纖維行業(yè)海外池窯產(chǎn)能達到24萬噸。

????通過前期政策宣貫和協(xié)會倡導，全行業(yè)已經(jīng)逐步建立理性發(fā)展思維，從而確保行業(yè)及早化解產(chǎn)能過剩問題，實現(xiàn)市場供需關系持續(xù)向好，行業(yè)平穩(wěn)有序轉型發(fā)展。

????（2）市場銷售方面

????2015年以來，受風電及熱塑市場的強勁需求，各重點生產(chǎn)企業(yè)產(chǎn)銷兩旺，中國巨石等骨干企業(yè)凈利潤增速保持在50％以上。

????進入9月份，受風電行業(yè)搶裝潮過后減速發(fā)展的影響，風電紗需求出現(xiàn)相對產(chǎn)能過剩，導致增強紗市場價格普遍降低5％-10％，部分以風電業(yè)務為主的復合材料企業(yè)訂單大幅減少，生產(chǎn)和經(jīng)營收到不同程度的影響。

????與此同時，已經(jīng)低迷了近三年時間的電子紗及電子布市場，在嚴控產(chǎn)能的基礎上，在經(jīng)過漫長等待后，終于迎來市場回溫，價格增長：2.8元／m²漲到5.6元／m²。

此外，受下游產(chǎn)品結構調整、熱塑性復合材料開速發(fā)展的帶動，熱塑性玻纖市場一直保持穩(wěn)步增長。

（3）進口數(shù)量繼續(xù)減少，均價回升

????2016年，玻璃纖維及制品進口數(shù)量19.26萬噸，同比下降17.3％；進口額8.07億美元，同比下降9.1%。?玻璃纖維及制品進口均價4188.36美元／噸，同比增長9.97％。

????受國內風電及其他細分市場需求的影響，玻璃纖維粗紗進口量驟減，這也是今年年玻璃纖維及制品進口總量下降的主要原因之一。2016年，玻璃纖維粗紗進口量2.33萬噸，同比下降59.83％，進口均價由2015年12月的1221.58美元／噸降至857美元／噸。玻璃纖維細紗進口數(shù)量1.23萬噸，同比下降43.32％，進口細紗在2015年年底突破4000美元／噸的均價，進入2016年一路攀升至5165美元／噸。

????玻璃纖維及制品的進口結構從今年上半年開始有了很大變動。玻璃纖維紗在玻纖及制品中的進口比例驟降至19％(去年同期比例為37％，2015年12月為34％)；短切玻璃纖維則逐步上升至41％。值得注意的是，玻璃纖維布(450克以下)進口量雖有所下降，但其均價同比增長41.7％，達到26160美元／噸。預浸料、涂覆織物等玻璃纖維制品進口量為9812噸，均價也達到了13387美元／噸。雖玻纖制品進口總量下降，但國內市場對深加工類玻纖及制品需求旺盛。

2016年1-10月玻璃纖維及制品進口結構圖

 

 

??（4）出口數(shù)量增長，貿(mào)易順差12.54億美元

????2016年玻纖及制品出口數(shù)量131.02萬噸，同比增長4.90％；出口額20.6億美元，同比增長0.49％；出口均價1572.88美元／噸，同比下降4.14％。貿(mào)易順差12.54億美元，同比增長7.82％。

????玻璃纖維粗紗出口量56.39萬噸，同比增長0.61％，出口均價949.9美元／噸，高于進口均價92.84美元/噸。玻璃纖維細紗出口量4.67萬噸，同比增長10.4％，出口金額0.87億美元，與去年基本持平，但出口均價1869.04美元／噸，降幅達12.27%。深加工制品出口方面，各主要產(chǎn)品仍保持增長勢頭，且出口價格均有所增長。

2016年1-10月玻璃纖維及制品出口結構圖

 

 

?3、纖維增強復合材料行業(yè)

????2016年，全行業(yè)纖維增強塑料制品總產(chǎn)量約為462.3萬噸，同比增長1.2%。其中，纖維增強熱固性產(chǎn)品產(chǎn)量為265.8萬噸，同比減少5.2%；纖維增強熱固性產(chǎn)品產(chǎn)量為196.5萬噸，同比增長11.39%。

與建材主要產(chǎn)品產(chǎn)量相比增長速度較快。受下游應用行業(yè)直接影響及長期以來的問題累積，纖維增強復合材料行業(yè)發(fā)展正在面臨轉型升級的新形勢。

????其中，風電市場波動較大，經(jīng)過2014年、2015年連續(xù)兩年近40％的高速增長，國內市場已經(jīng)被嚴重透支，自二季度以來需求量快速萎縮，后續(xù)需等待下游風電行業(yè)市場消化，并及時跟進風電產(chǎn)業(yè)調整的方向；傳統(tǒng)玻璃鋼市場面臨產(chǎn)品質量和回收處理的雙重壓力，部分細分市場對于復合材料的應用持審慎態(tài)度，市場持續(xù)低迷；熱塑性復合材料在工藝裝備、規(guī)?；a(chǎn)方面取得較大突破，部分產(chǎn)品已經(jīng)成功打入市場并獲得廣泛認可，下一步需要在快速拓展市場和協(xié)調業(yè)內競爭方面做好工作。外貿(mào)出口市場快速發(fā)展，受惠于歐美經(jīng)濟復蘇和巴黎氣候大會釋放的紅利，國外復合材料發(fā)展迎來一波小高潮，帶動國內復合材料門窗、汽車板材、風電復材等產(chǎn)品的出口快速增長。

????（1）熱塑性復合材料制品

????在近幾年全球復合材料行業(yè)高度關注及協(xié)會大力倡導下，我國熱塑性復合材料制品正逐步度過市場預熱期，尤其在我國倡導綠色建材、發(fā)展可循環(huán)經(jīng)濟理念引導下，熱塑性復合材料制品的可回收特性得到廣泛關注，也使其從去年開始漸次打開應用市場。

????一是以福建海源、鄭州翎羽、河北立格、山東美爾佳為代表的長纖維增強熱塑性復合材料生產(chǎn)企業(yè)，在前期持續(xù)研發(fā)及應用投入基礎上，2016年開始逐步進入市場擴張期，產(chǎn)品逐步拓展至汽車零部件、建筑模板、物流托盤、養(yǎng)殖場建設等領域；

????二是以廣東金發(fā)、浙江華江、杭州華聚、中廣核俊爾為代表的連續(xù)纖維增強熱塑性復合材料生產(chǎn)企業(yè)，經(jīng)過幾年甚至十幾年的前期研發(fā)與積淀，也已經(jīng)在工藝裝備與規(guī)?；a(chǎn)方面取得重大突破，各類制品應用于物流快遞箱體、軌道交通、房車、建材等領域，市場規(guī)?？焖僭鲩L；

三是以山東美爾佳、福建新通源為代表的管道生產(chǎn)企業(yè)，通過新工藝新裝備，分別研發(fā)編織加筋管道和熱塑熱固雙壁管道，以代替正在面臨質量問題和低價惡性競爭雙重壓力的夾砂管道，目前已經(jīng)批量應用于城市給排水管網(wǎng)建設和水電站輸水工程。

????（2）風電復合材料制品

?????2016年，全國風電新增裝機容量2337萬千瓦，同比下降23.4％。受2014年、2015年風電搶裝的影響，隨著風電市場的減速發(fā)展，風電建設節(jié)奏放緩進入“調整期”，全行業(yè)快速發(fā)展的勢頭將有所改變，，葉片市場需求量略有減少。玻纖池窯企業(yè)做好產(chǎn)能調控，到期池窯及時關停冷修，在修池窯延期點火投產(chǎn)，根據(jù)市場情況合理安排產(chǎn)能增減。

????長期來看，2016年4月7日，國家發(fā)展改革委和國家能源局印發(fā)的《能源技術革命創(chuàng)新行動計劃(2016—2030年)》(發(fā)改能源[2016]513號)在帶給風電葉片行業(yè)良好發(fā)展前景的同時，對風電葉片也提出了技術要求：研發(fā)100米級及以上風電葉片，研制具有自主知識產(chǎn)權的10MW級及以上海上風電機組及軸承、控制系統(tǒng)、變流器、葉片等關鍵部件，研發(fā)風電設備無害化回收處理技術，遠海大型風電系統(tǒng)建設等。

????（3）汽車及軌道車輛復合材料制品

????2016年1-10月，汽車產(chǎn)銷2201.60萬輛和2201.72萬輛，同比增長13.79％和13.83％，增幅分別比上年同期提升13.77個百分點和12.32個百分點。上半年新能源汽車生產(chǎn)17.7萬輛，銷售17萬輛，比上年同期分別增長125％和126.9％。在國家政策引導及各方努力下，我國新能源汽車在研發(fā)推廣、技術水平等方面取得明顯成效，產(chǎn)銷快速增長。截至2015年底，新能源汽車產(chǎn)銷累計49.7萬輛，基本完成50萬輛的規(guī)劃目標，成為全球保有量最大的國家。為適應環(huán)保、節(jié)能需求，汽車輕量化成為世界汽車的主流趨勢。我國汽車領域使用玻纖的比例遠低于國外，主要在于產(chǎn)業(yè)配套尚未形成。在國家近幾年產(chǎn)業(yè)政策支持、市場培育以及協(xié)會推廣下，2016年汽車行業(yè)將目光聚焦到復合材料的應用上，多種產(chǎn)品應運而生。而以河北立格、鄭州翎羽、山東美爾佳、福建海源等為代表的復合材料制品企業(yè)在前期持續(xù)研發(fā)及應用投入基礎上，2016年開始逐步與車企進行更深入的合作。

軌道車輛方面，2016年6月29日國務院總理李克強主持的國務院常務會議，原則通過《中長期鐵路網(wǎng)規(guī)劃》，以交通大動脈建設支撐經(jīng)濟社會升級發(fā)展?！吨虚L期鐵路網(wǎng)規(guī)劃》打造以沿海、京滬等“八縱”通道和陸橋、沿江等“八橫”通道為主干，城際鐵路為補充的高速鐵路網(wǎng)，實現(xiàn)相鄰大中城市間1—4小時交通圈、城市群內0.5—2小時交通圈?；诂F(xiàn)代鐵道車輛對復合材料的基本要求：制造具有特殊功能和復雜形狀的重要零部件、代替消耗資源的木質件、作為輕量化材料應用，尤其復合材料制品和蜂窩夾層結構復合材料以可設計性、重量輕、比強度、比剛度高、減振性好等優(yōu)點，將成為提高現(xiàn)代鐵道車輛輕量化水平的重要工程材料?！吨虚L期鐵路網(wǎng)規(guī)劃》也必將為軌道車輛復合材料制品帶來廣闊的市場。

?????二、上海主要玻璃鋼/復合材料企業(yè)

目前，上海地區(qū)玻璃鋼/復合材料制造廠商包括有國有科研院所和轉制企業(yè)如上海玻璃鋼研究院有限公司、上海耀華大中新材料有限公司、上海耀華玻璃鋼有限公司、華東理工大學華昌聚合物有限公司、上海瑭晟環(huán)保技術有限公司等。主要民營企業(yè)有上海元龍玻璃鋼有限公司、上海之合玻璃鋼有限公司、上海培生船艇有限公司、上海多凱復合材料有限公司等。生產(chǎn)的主要玻璃鋼產(chǎn)品包括：風電葉片、管道、儲罐、罩殼、汽車部件、型材、板材、船艇等。其他還有一些外資企業(yè)，如亞什蘭、陶氏化學等，以生產(chǎn)供應玻璃鋼用原材料為主。具體見表1：

表1 上海玻璃鋼制造企業(yè)情況表

編號	企業(yè)名稱	企業(yè)性質	主要產(chǎn)品	員工人數(shù)	采用技術
1	上海玻璃鋼研究院有限公司	國營（2016年轉制 民營）	風電葉片、玻璃鋼雷達罩、石英陶瓷制品、耐燒蝕制品等	300	真空灌注、手糊
2	上海耀華大中新材料有限公司	股份制（2016年轉制民營企業(yè)）	復合材料汽車零部件	100	模壓、LFT
3	上海耀華玻璃鋼有限公司	股份制（2015年轉制為民營企業(yè)）	玻璃鋼管道	150	連續(xù)纏繞、定長纏繞
4	上海瑭晟環(huán)保技術有限公司	民營	玻璃鋼醫(yī)療超導磁共振筒體	30	模壓、 手糊
5	上海元龍玻璃鋼有限公司	民營	玻璃鋼型材等	80	拉擠
6	上海之合玻璃鋼有限公司	民營	各類玻璃鋼雷達罩	150	手糊
7	上海培生船艇有限公司	民營	玻璃鋼船艇、罩殼類產(chǎn)品	500（分布于三個生產(chǎn)基地）	手糊、真空灌注
8	上海多凱復合材料有限公司	民營（上海辦事處，生產(chǎn)基地在蘇州、河北）	玻璃鋼板材	100	連續(xù)成型
9	上海艾郎風電科技有限公司	民營	風電葉片	150	真空灌注
10	上海良機冷卻設備有限公司	臺資	冷卻塔	300
11	上海禧豐新材料科技有限公司	民營	復合材料汽車零部件	100	模壓、LFT
12	上海耀華電力玻璃鋼有限公司	股份制（轉制重組2016年關閉）	玻璃鋼儲罐	80	纏繞

 

?從表中可看出，上海玻璃鋼生產(chǎn)企業(yè)以中小型企業(yè)為主，民營企業(yè)居多。各種玻璃鋼生產(chǎn)工藝上海企業(yè)都具備，玻璃鋼產(chǎn)品品種多，涉及新能源、汽車、電氣、市政建筑、船艇、國防軍工等應用領域。在當前國企改革的大背景下，國有玻璃鋼企業(yè)包括科研院所2016年進行轉制重組，以提高自身競爭力，適應玻璃鋼復合材料市場的發(fā)展趨勢。

三、未來走勢與發(fā)展建議

????1、多方關注玻纖行業(yè)，著手發(fā)展深加工制品

????隨著“新材料”成為近幾年受到高度關注的關鍵詞，特別是2015年玻璃纖維和復合材料行業(yè)在建材其他行業(yè)利潤下降、虧損的形勢下，仍保持兩位數(shù)增長的亮眼成績，使得計劃投資玻璃纖維行業(yè)的機構越來越多，各省市紛紛擬建新材料產(chǎn)業(yè)基地，加上部分玻璃纖維生產(chǎn)企業(yè)根據(jù)自身發(fā)展需要，也計劃進行產(chǎn)能擴張。所以未來一段時間內，行業(yè)產(chǎn)能控制工作仍不可松懈?！疤岣咝袠I(yè)準入門檻”已提上日程，遏制重復建設和盲目擴張，力求新增產(chǎn)能增長速度與國民經(jīng)濟增長同步，確保行業(yè)健康穩(wěn)定發(fā)展，是需要全行業(yè)長抓不懈的功課，避免重蹈其他行業(yè)產(chǎn)能嚴重過剩的覆轍。

????《纖維復合材料工業(yè)“十三五”發(fā)展規(guī)劃》中提出：要以下游復合材料轉型發(fā)展和產(chǎn)品升級換代需求為導向，不斷提升增強用玻纖制品的規(guī)?；I(yè)化生產(chǎn)水平，滿足下游中高端應用市場個性化需求。全球已有五千多個品種六萬個規(guī)格，并以平均每年一千至一千五百個規(guī)格的速度遞增。以玻纖電子布為例，2016年上半年，規(guī)模以上電子信息制造業(yè)增加值同比增長9.2％，下游市場回暖使得玻纖電子布價格上半年略有起色。建議生產(chǎn)電子布廠家不要在產(chǎn)品結構單一的厚布市場打價格戰(zhàn)，其結果只能是兩敗俱傷，要把眼光和精力放在結構調整和轉型升級上面。電子布廠家要增強技術和研發(fā)實力，通過調整產(chǎn)品結構，開發(fā)高端市場，降低成本，提高生產(chǎn)率，積極擴大超細電子紗產(chǎn)能規(guī)模，并研發(fā)生產(chǎn)薄型、極薄型、超薄型電子布，填補我國玻纖電子布產(chǎn)品的空白，滿足迅速發(fā)展的下游市場的需求。市場是廣闊的，有實力、有雄心的企業(yè)要做細分行業(yè)的龍頭。

????2、復合材料行業(yè)固有問題亟待解決

????復合材料行業(yè)產(chǎn)能集中度低，作坊式運作模式的小企業(yè)為數(shù)眾多，從而造成產(chǎn)品同質化，對于廣大的市場卻沒有研發(fā)的實力，創(chuàng)新意識和能力不足，經(jīng)常發(fā)生低價惡性競爭和產(chǎn)品質量事故，已經(jīng)嚴重影響到產(chǎn)品市場規(guī)模拓展和行業(yè)的健康穩(wěn)定發(fā)展，為全行業(yè)所詬病。

????復合材料制品的回收問題亦成為下游應用行業(yè)的關注點。一些下游用戶了解到現(xiàn)有的回收措施后，明確拒絕熱固性復合材料制品。因為它在生產(chǎn)過程中會產(chǎn)生大量邊角料、廢棄物，制品本身的回收也是需要全行業(yè)共同面對的課題，這也為行業(yè)提出發(fā)展方向一一誰生產(chǎn)誰消納。以風電葉片為例，《能源技術革命創(chuàng)新行動計劃(2016—2030年)》中明確提出風電設備無害化回收處理技術：“研究葉片無害化回收處理技術，研究適合葉片性能要求和大尺度幾何結構的易回收或降解的樹脂體系及其成型技術；研發(fā)不同類型風電葉片組成材料的高效分離回收技術及裝備，以及不可回收材料無害化處理技術與裝備?！边@與我們行業(yè)“十三五”規(guī)劃發(fā)展重點一脈相承，“提升復合材料生產(chǎn)企業(yè)的綠色發(fā)展意識，并實施復合材料生產(chǎn)一一銷售——回收終生負責制，解決行業(yè)自身可持續(xù)發(fā)展問題?！?/p>

????3、提升綠色發(fā)展意識，確保行業(yè)可持續(xù)發(fā)展

????隨著環(huán)境問題提升到國家戰(zhàn)略層面，“大力發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟、發(fā)展綠色環(huán)保產(chǎn)業(yè)”已被寫入國家“十三五”規(guī)劃綱要。2015年7月，中央深改組第十四次會議審議通過了《環(huán)境保護督察方案(試行)》，明確建立環(huán)保督察機制。從2016年開始，每兩年對各省(自治區(qū)、直轄市)環(huán)境問題督察一次。通過關停取締非法企業(yè)、行政約談、責任追究等手段督促企業(yè)進行環(huán)保改造。企業(yè)如果不消滅污染，污染就會“消滅”企業(yè)。2016年5月18日，國務院辦公廳下發(fā)了《國務院辦公廳關于促進建材工業(yè)穩(wěn)增長調結構增效益的指導意見》(國辦發(fā)[2016]34號)(以下簡稱《指導意見》)。《指導意見》明確提出要增強企業(yè)創(chuàng)新能力，擴大新型、綠色建材生產(chǎn)和應用，積極開展國際產(chǎn)能合作，優(yōu)化產(chǎn)業(yè)布局和組織結構。復合材料行業(yè)綠色發(fā)展意識較為薄弱，生產(chǎn)管理粗放，清潔生產(chǎn)水平低，勞動作業(yè)環(huán)境差。結合行業(yè)實際狀況，建議復合材料企業(yè)尤其是中小企業(yè)盡快采取措施進行環(huán)保改造，使工廠運營符合環(huán)保要求，否則難逃關停命運。

????4、產(chǎn)業(yè)政策支持行業(yè)大發(fā)展

????進入2016年，《國務院辦公廳關于促進建材工業(yè)穩(wěn)增長調結構增效益的指導意見》(國辦發(fā)[2016]34號)、《關于深入推進新型工業(yè)化產(chǎn)業(yè)示范基地建設的指導意見》、《纖維復合材料工業(yè)“十三五”發(fā)展規(guī)劃》等政策相繼出臺，扶持行業(yè)發(fā)展。協(xié)會今年已向工信部提交《建材新興產(chǎn)業(yè)重點產(chǎn)品目錄》產(chǎn)品名單，其中包括：熱塑性玻璃纖維復合紗及其制品、熱塑性復合材料預浸制品、長纖維增強熱塑性復合材料制品、連續(xù)纖維增強熱塑性復合材料制品、大功率風力發(fā)電葉片、產(chǎn)業(yè)用功能性玻璃纖維紡織品和智能型玻璃纖維土工制品等七種產(chǎn)品。我們將遵循《指導意見》方向，積極發(fā)揮協(xié)會作用，打通產(chǎn)業(yè)鏈上下游兩端，使我們纖維復合材料行業(yè)對國民經(jīng)濟的發(fā)展做出貢獻。

????加快修訂實施新的纖維復合材料行業(yè)準入制度。一方面是提升玻璃纖維行業(yè)準入門檻，確保玻纖行業(yè)的進一步產(chǎn)業(yè)結構優(yōu)化。另一方面是借助準入起草和實施，提升復合材料行業(yè)對于產(chǎn)品質量、環(huán)境保護和可持續(xù)發(fā)展的重視程度，進而做好產(chǎn)品結構、產(chǎn)能結構、產(chǎn)業(yè)結構的調整，為復合材料市場拓展和健康發(fā)展做好基礎。

????5、努力保護中國企業(yè)在海外的合法利益

繼續(xù)帶領玻璃纖維企業(yè)，打好歐盟訴華玻纖網(wǎng)格布反傾銷案件及其它案件，努力促使歐盟取消反傾銷稅率，為中國企業(yè)的外貿(mào)出口爭取公平合理的競爭環(huán)境。積極為計劃或正在實施海外投資的企業(yè)，提供協(xié)調服務。